"자본 시장에서 중소 및 중소 뉴토끼 링크자의 법적 권리와 이익의 보호를 더욱 강화하는 것에 대한 국무 총회 총회의 의견에 따라 (주 사무소)[2013] 110)의 관련 요구 사항, 뉴토끼 링크 주요 재무 지표에 대한 희석 된 스팟 리턴의 영향 및 회사가 취한 조치는 다음과 같이보고됩니다.

1.

가설 전제 :

1,이 전환 채권 발행 계획은입니다.2014年12월 구현이 완료되었고2015年12모든 주식은 매달 전환되었습니다.

2, 뉴토끼 링크2014Year,2015연간 연간 영업 소득, 비용 및 이익은 안정적으로 유지되며2013Company2014Year,2015시간, 금액 및2013연간 배당금은 일관성을 유지합니다. (이 가정은 뉴토끼 링크가 옳다는 것을 의미하지는 않습니다2014연도 및2015연도의 이익 예측은 국가 매크로 정책 및 시장 조건의 변화와 같은 여러 요소에 달려 있으므로 뉴토끼 링크자는 특별한주의를 기울여야합니다).

3,이 전환 뉴토끼 링크 전환 가격은입니다.4.59元/주식 (2014年7月3평균 주식 거래 가격 및 첫 20 일 거래 일.2014年7月3평균 일일 주식 거래 가격은 더 높습니다). 위의 가정에 따라 뉴토끼 링크 주요 재무 지표에 대한이 희석 된 스팟 리턴의 영향은 다음과 같이 계산됩니다.

계산에 뉴토끼 링크 설명은 다음과 같습니다.

　　1, 위의 계산은이 발행에 제기 된 자금이 발행 된 후 뉴토끼 링크 생산 및 운영, 재무 상태 (예 : 재무 비용, 투자 소득 등)에 대한이 발행에서 제기 된 자금의 영향을 고려하지 않습니다. .

　　2,이 컨버터블 뉴토끼 링크 발행 수 및 발행 완료 시간은 추정되며 최종 결과는입니다.중국 증권 규제위원회승인 된 발행 수와 실제 발행 완료 시간이 우선합니다.

　　3, 발행 후 뉴토끼 링크 순 자산을 예측할 때, 자금 모금 이외의 다른 요인들과 순 자산에 대한 순이익의 영향은 고려되지 않았습니다.

이 컨버터블 채권의 전환 가격을 고려할 때 뉴토끼 링크 주당 순 자산보다 높을수록 회사는 예상됩니다2015연말에 주당 순 지분은 다음과 같습니다.3.39Yuan 증가3.85위안, 주당 순 자산 증가0.46위안. 동시에, 전환 채권 전환이 완료된 후, 뉴토끼 링크 부채 대 당사 비율이 감소하여 뉴토끼 링크 재무 구조의 안정성과 위험 저항을 향상시키는 데 도움이됩니다.

이 전환 채권을 전환 한 후 뉴토끼 링크 순 자산은 크게 증가하고 그에 따라 총 주식 자본도 증가 할 것이며 프로젝트 건설주기는 비교적 길고 프로젝트가 완료된 후에 발생합니다. 생산은 또한 일정량의 프로세스와 시간이 필요합니다. 향후 투자 프로젝트가 완료되면 뉴토끼 링크 주당 수입이 도움이되고 순 자산 수익이 개선 될 수 있습니다.

2이 컨버터블 기업 채권 발행에 뉴토끼 링크 지점을 희석하기 위해 취한 조치

이번에 모금 된 자금의 효과적인 사용을 보장하기 위해, 희석 된 스팟 수익의 위험을 효과적으로 방지하고 향후 수익 능력을 향상시키기 위해 뉴토끼 링크는 다음과 같은 조치를 취할 계획입니다.

(i) 모금 자금의 안전을 보장하기 위해 모금 자금 관리를 표준화

모금 자금의 관리 및 사용을 표준화 하고이 발행에서 모금 된 자금이 모금 프로젝트에 사용되도록 보장하기 위해 뉴토끼 링크는 뉴토끼 링크 법률, 증권법 및 상하이 증권 거래소의 법률을 이미 따랐습니다. 목록 규칙 및 기타 법률 뉴토끼 링크 실제 상황과 결합 된 규정의 규정 및 요구 사항은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. Fund Mained Fund Management System"을 공식화하고 개선했습니다. 모금 자금의 관리 및 사용을 감독하기 위해 모금 자금에 대한 특별 계정 및 특별 자금. 뉴토끼 링크 이사회는 관련 법률 및 규정 및 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. Fund Raising Management System"의 요구 사항에 따라 자금을 안전하게 사용하여 자금을 안전하게 사용하여 모금 자금을 엄격하게 관리 할 것입니다.

(ii) 모금 및 투자 프로젝트의 투자 진행 상황을 가속화뉴토끼 링크 가능한 빨리 예상 혜택을 실현합니다

이번에 제기 된 투자 프로젝트는 주로 고전력 열 전력 장치 건설 및 원자력 프로젝트의 투자 및 건설에 사용됩니다. 투자 프로젝트가 완료되면 뉴토끼 링크는 새로운 석탄 연합 전력 지분 설치 용량을 추가 할 것입니다38810,000 킬로와트, 원자력 공평 설치 용량106천 킬로와트에서 전원 공급 장치 구조는 더욱 최적화됩니다.

이 발행에서 모금 된 자금이 마련된 후, 회사는이 모금 ​​프로젝트의 구현 속도를 높이고, 자원을 적극적으로 할당하며, 프로젝트 투자 및 건설 진행 상황을 합리적으로 정리하고 프로젝트 건설 기간을 단축시키기 위해 노력할 것입니다. 프로젝트의 모금 프로젝트가 가능한 빨리 생산을 시작하고 예상 혜택을 달성하고, 스팟 수익률의 희석을 피하거나, 뉴토끼 링크 희석 된 장소 수익을 가능한 빨리 채우게하십시오.

(iii) 비즈니스 관리 강화 및 전반적인 뉴토끼 링크성 향상

뉴토끼 링크 운영 관리 수준을 강화하고 전반적인 수익성을 향상시키기 위해 회사는 다음과 같은 작업에 중점을 둘 것입니다. 먼저 산업 구조를 계속 최적화하고 대용량 조립 기계의 비율을 더욱 증가시켜야합니다. 신기술의 응용 및 혁신 및 업그레이드 및 단위 신뢰도 지표 및 운영 관리 수준을 더욱 향상시켜 석탄 조달 기회를 포착하고, 국내 및 국제 석탄 시장을 조정하고, 시장 조건과 효과적으로 벤치 마크 가격으로 가격 메커니즘을 채택합니다. 조달 리듬을 제어하고, 수입 석탄 조달의 비율을 적절하게 확장하고, 포괄적 인 석탄 조달 비용을 줄이고, 회사와 다양한 기능 부서 간의 의사 소통을 강화하고, 발전을위한 더 큰 할당량을 위해 노력하고, 꾸준하고 빈번한 생성을 위해 노력하십시오. 전력 발전 시간은 운영 관리를 강화하며 단위 실패를 줄여서 시장 점유율을 높이고 시스템 및 메커니즘의 혁신을 가속화하고, 인력 및 기관 및 기타 요인을 합리적으로 할당하며 성과 관리의 설립 및 개선을 가속화합니다. 예산 관리 시스템 및 운영 책임 시스템을 출발점으로 평가함으로써 비즈니스 책임을 완전히 구현하고 동시에 연료 활용을 개선하기 위해 석탄 혼합 및 연소 작업을 심화시키기 위해 일일 유지 보수 작업을 수행하여 단위 서스펜션이 발생합니다. 손상으로 내부 생산 및 유지 보수 비용을 줄입니다.

(iv) 뉴토끼 링크자의 이익을 보호하기 위해 현금 배당금을 엄격하게 구현

"상장 뉴토끼 링크 현금 배당금과 관련된 추가 구현 문제에 대한 통지"및 "상장 뉴토끼 링크 감독을위한 지침에 따르면3号—상장 뉴토끼 링크 현금 배당금, "상하이 증권 거래소의 상장 회사에 대한 현금 배당 지침"및 기타 조항은 뉴토끼 링크 기사에서 이익 분배에 대한 관련 조항을 공식화하고 개선했습니다. 이익 분배, 특히 현금 배당금, 비율, 유통 양식 및 주식 배당금 조건은 회사 이익 분배에 대한 의사 결정 절차 및 메커니즘을 개선하고 소규모 및 소규모 및 권리 보호 메커니즘을 강화했습니다. 중형 투자자. 이 전환 채권을 발행 한 후, 회사는 관련 법률 및 규정에 따라 "회사 협회 기사"를 엄격히 구현하고 투자자의 이익을 보호하기 위해 금 배당을 실현하기위한 관련 시스템을 구현할 것입니다.

3.

2013年10月11"발전 기업의 그리드 전기 가격 조정에 관한 국가 개발 및 개혁위원회의 통지"(개발 및 개혁 가격에 따르면 당일[2013] 1942) 규정, 잔즈 주 지방의 전기 가격 정책이 조정되었으며, 석탄 화력 발전소의 그리드 전기 가격의 주정부 통합 조정은 킬로와트 -Hour2.5지출. 이 정책의 영향2014年1-3월 평균 그리드 전기 가격 비교2013연간 데이터는 같은 기간에 비해 감소했습니다.2014거시 경제 회복 운동량은 전년 대비 둔화되었고, 잔지 앙 지방의 산업 및 주거 전기 수요의 성장률은 전년 대비 둔화되었으며, 평균 발전 시간 수는 비교 될 것으로 예상됩니다. 작년 같은 기간으로. 따라서 석탄 화력 가격의 추가 하락을위한 여지가 제한되어 있다는 전제, 전력 가격 감소의 영향 및 발전 기업의 평균 활용 시간의 감소가 지방은 일년 내내 계속 될 것입니다.2014주당 연간 수입, 주식 뉴토끼 링크 및 기타 재무 지표는 작년 같은 기간에 비해 하락 추세를 보일 수 있습니다.

이 발행에서 모금 된 자금은 뉴토끼 링크에 사용되도록 의도3하나의 보유 뉴토끼 링크 및2자금 조달에 투자 한 총 지분 보유 뉴토끼 링크의 총 총10010 억 위안. 뉴토끼 링크의 총 투자 금액은 크고 구현 프로세스는 시간 일정에 따라 장비 및 재료를 완료 할 수 있는지 여부와 같은 요소가 일정에 따라 완료 될 수 있는지 여부와 같은 요소입니다. 진전.

이 컨버터블 채권 발행 후, 전환 채권 홀더가 전환 기간이 시작된 후 짧은 기간 내에 전환 가능 채권을 뉴토끼 링크 주식으로 변환하는 경우, 뉴토끼 링크 순 자산 및 총 지분은 그에 따라 증가합니다. 자금을 모금 한 투자 프로젝트에는 특정 건설 ​​기간이 필요하기 때문에, 투자 프로젝트가 적시에 수익을 창출 할 수 없다면, 회사는 현재 주당 수입의 희석 위험에 직면하고 주식 수익률에 직면하게됩니다.

이 뉴토끼 링크가 이루어집니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회

2014年7月5日