기금 모금 프로젝트에 투자 한 자체 운송 뉴토끼 미리 대체하기 위해 기금을 모으기 위해 전환 가능한 기업 채권 사용에 대한 발표
1.
"뉴토끼 뉴토끼 Energy Power Co., Ltd.의 전환 가능한 기업 채권 발급 승인 승인."[2014] 9802014年10月13일일 공개 제안1Billion Convertible Corporate 채권, 총 뉴토끼의 총 금액1001 억 1 천만 위안, 인수 비용 공제7,00010,000 위안 이후에 모금 된 실제 뉴토끼 금액99.3012076_1210099.30Billion Yuan은2014年10月17당일 ICBC Wulin 지점에서 개설 한 회사의 특별 계정으로 돌아갑니다. Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)은 위에서 언급 한 뉴토끼의 가용성을 확인하고 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd."[2014] 218).
총 발급 수수료7,569.9010,000 위안, 인수 비용을 포함한7,00010,000 위안, 변호사 수수료14510,000 위안, 감사 수수료8010,000 위안, 신용 평가 수수료2510,000 위안, 정보 공개 및 기타 발행 비용319.9010,000 위안. 전환 채권 발행을 공제 한 후, 모금 된 뉴토끼의 실제 순 뉴토끼은입니다.99.2430110 억 위안.
2.
"Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 전환 가능한 기업 채권의 공개 발행에 대한 안내서"에 따르면, 발행 비용을 공제 한 후 회사는 다음 프로젝트 에서이 발행에 의해 제기 된 모든 뉴토끼 투자 할 계획입니다.
| 일련 번호 | 프로젝트 이름 | 총 프로젝트 투자 (10 억 위안) | 모금 뉴토끼 투자 (10 억 위안) |
| 1 | 뉴토끼 Taizhou Second Power Plant“큰 압력 소형”새로운 프로젝트 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 뉴토끼 뉴토끼 Energy Wenzhou 발전소“큰 압력 소형”프로젝트 확장 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 뉴토끼 뉴토끼 Energ Liuheng 발전소“큰 압력 소형”새로운 프로젝트 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 뉴토끼 Sanmen 원자력 제 1 단계 프로젝트 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 뉴토끼 Qinshan 원자력 발전소 확장 프로젝트 (Fangjiashan 원자력 프로젝트) | 259.91 | 1.80 |
전환 채권으로 모금 된 자금에 대한 시간이 자금의 시간 요건과 일치하지 않으면 회사는 실제 상황에 따라 다른 뉴토끼 먼저 투자하고 뉴토끼 확보 한 후에 모금 된 뉴토끼 교체 할 수 있습니다.
모금 된 자금이 마련된 후 회사는 프로젝트 구현 진행 및 우선 순위에 따라이를 사용할 것입니다. 이 발행에서 모금 된 실제 순 자금이 프로젝트가 투자하는 데 필요한 자금의 금액보다 낮은 경우, 회사는 자체 뉴토끼 조달 할 것입니다.
3.
기반2014年3月27회사의 첫 번째 이사회 및의 21 번째 회의2014年4月25일본 회사2013"전환 가능한 기업 채권 발행에 대한 회사 계획의 발행 계획에 대한 제안"은 주주들의 연례 총회에 의해 검토되고 통과 된 "전환 가능한 채권이 제기 한 뉴토끼에 대한 기금이 먼저 뉴토끼 조건에 따라 투자 할 수 있다면, 기금을 대체 할 수있다."
시대에2014年10月25그날, 회사는 자체 해제 된 뉴토끼의 금액을 모금 프로젝트에 미리 투자했습니다351,713.8210,000 위안, Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)은 자체 자체 자체 자체에 대한 사전 투자 기금에 대한 특별 검토를 실시했으며, "뉴토끼 뉴토끼 Electric Power Co., 뉴토끼 뉴토끼 Electry Power Co., Ltd.의 자체 재사용에 대한 뉴토끼 뉴토끼 Energel Electric Co. (뉴토끼 뉴토끼 Electric Power Co.2014〕6435. 최대2014年10月25그 당일, 자체 자체 자체 뉴토끼의 실제 투자 금액은 모금 뉴토끼에 투자하는 금액이입니다.351,713.8245670_45680
Unit:10,000 위안
| 프로젝트 이름 | 총 투자 금액 | 모금 뉴토끼 투자 금액 | 즉각적인 자체 뉴토끼 투자 금액 | 총 투자에 따르면 procation(%) | 모금 뉴토끼에 대한 투자 회계 procation(%) |
| 뉴토끼, Taizhou에있는 두 번째 발전소의 "크고 작은 압력"의 새로운 건축 프로젝트 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 뉴토끼 뉴토끼 Energy Wenzhou 발전소 "큰 압력 소형"확장 프로젝트 | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 뉴토끼 뉴토끼 Energ Liuheng 발전소“큰 압력 소형”새로운 프로젝트 | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 뉴토끼 Sanmen 원자력 제 1 단계 프로젝트 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 뉴토끼 Qinshan 원자력 발전소 확장 프로젝트 (Fangjiashan 원자력 프로젝트) | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合计 | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
4.
모금 프로젝트의 원활한 발전을 위해, 기금 모금 프로젝트에 자체적 뉴토끼 투자하는 회사의 행동은 회사의 개발 이익의 요구와 일치하며 모든 주주들의 이익을 극대화하는 데 도움이됩니다. 이 회사는 뉴토끼 조달하기 위해 자체 펀드를 사용하여 자체 뉴토끼 대체했습니다.2—— 상장 기업이 모금 한 뉴토끼 관리 및 사용에 대한 감독 요건 "(China Securities Regulatory Commission의 발표[2012] 44), "상하이 증권 거래소 상장 회사의 기금 모금 조치 (2013연도 개정)》 (상하이 증권 공식 캐릭터[2013] 136
v.
회사는 이번에 뉴토끼 모을 계획입니다351,713.82기금 모금 프로젝트에 미리 투자 한 자체 호출 뉴토끼은 발행 응용 프로그램 문서의 내용과 일치합니다.
VI.
1, 이사회의 의견
회사 AT2014年11月20제 2 이사회의 두 번째 회의는 당일에 "자금으로 전염 된 자금으로 자체 투자 뉴토끼 대체하기 위해 전환 가능한 기업 채권의 사용에 대한 제안"을 검토하고 통과시키기 위해 열렸으며 회사의 자금에 대한 자금에 대한 자체 자금으로 자체 발표 뉴토끼 대체하는 것에 대한 제안351,713.82기금 모금 프로젝트에 미리 투자 한 자체 호출 뉴토끼의 백만 위안 교체.
2, 감독위원회의 의견
회사 AT2014年11月20두 번째 감독위원회의 두 번째 회의는 당일에 "자금으로 자금에 뉴토끼 투자 한 자금에 뉴토끼 대비하여 뉴토끼 투자 한 자금으로 뉴토끼 투자 한 자금으로 자체 파견 뉴토끼 대체하기 위해 전환 가능한 기업 채권의 사용에 대한 제안"을 검토하고 통과 시켰으며, 펀드에 뉴토끼 조달하고 펀드를 위해 뉴토끼 투자 한 자금에 대한 기금에 대한 기금에 대한 자금에 대한 제안,.351,713.82기금 모금 프로젝트에 미리 투자 한 자체 호출 뉴토끼의 백만 위안 교체.
3, 독립 감독의 의견
이 회사의 독립 이사는 이에 대한 독립적 인 의견을 표명했습니다.이 자본 교체는 회사의 자본 활용률을 개선하고, 모든 주주의 이익을 보호하는 데 도움이되는 모든 주주 투자 프로젝트의 이행 계획과 충돌하지 않습니다. 그리고 주주들의 이익을 해친다.
4, 인증 된 공개 회계사가 주장 결론을 발행
Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)은 Zhejiang Energy Power Management가 준비한 "자체 선호 자체 뉴토끼의 전투에 대한 특별한 설명"은 "상하이 증권 거래소 기금 재생 관리 조치 (과 일치하고 있다고 생각합니다.201399522에서 개정) "및 관련 형식 지침은 기금 모금 프로젝트에 투자하기 위해 뉴토끼 Energy Power의 자체 제기 자체 자체 자체 자체 자체의 실제 상황을 진실로 반영합니다.
5, 스폰서의 확인 의견
회사의 후원자 China International Finance Co., Ltd.의 확인 후이 회사는 이번에 회사가 뉴토끼 조달 할 것이라고 믿고 있습니다351,713.82회사의 자체화 된 투자 프로젝트에 대한 뉴토끼은 10 천 위안에 의해 미리 투자되었으며, 이사회의 이사회와 독립 이사들은 Tianjian의 전력에 대한 동의를 표명했습니다. 뉴토끼 조달 프로젝트에서 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 사전 뉴토끼 사전 보조금 뉴토끼에 대한 평가 보고서"(Tianjian Review.[2014] 6435), 필요한 승인 절차가 구현되었습니다. 이번에 모금 된 뉴토끼의 사용은 뉴토끼 모금에 대한 투자 프로젝트의 구현 계획과 충돌하지 않으며, 뉴토끼 모금에 대한 투자 프로젝트의 정상적인 진행 상황에 영향을 미치지 않습니다.
회사의 후원자 인 Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd. 확인 후 회사는 이번에 뉴토끼 모으기 위해 RMB를 사용한 것으로 밝혀졌습니다351,713.82회사의 자체화 된 투자 프로젝트에 대한 뉴토끼은 10 천 위안에 의해 미리 투자되었으며, 이사회의 이사회와 독립 이사들은 Tianjian의 전력에 대한 동의를 표명했습니다. 뉴토끼 조달 프로젝트에서 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 사전 뉴토끼 사전 보조금 뉴토끼에 대한 평가 보고서"(Tianjian Review.[2014] 6435), 필요한 승인 절차가 구현되었습니다. 이번에 모금 된 뉴토끼의 사용은 뉴토끼 모금에 대한 투자 프로젝트의 구현 계획과 충돌하지 않으며, 뉴토끼 모금에 대한 투자 프로젝트의 정상적인 진행 상황에 영향을 미치지 않습니다.
7.
1, 회사의 두 번째 이사회의 두 번째 회의의 결의;
2, 회사의 두 번째 감독위원회의 두 번째 회의의 결의;
3, Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)은 "뉴토끼 뉴토끼 Energy Electric Power Co., Ltd.의 자체 재사용에 관한 평가 보고서"(Tianjian Review [)를 발행했습니다.2014〕6435.
4, 스폰서 China International Finance Co., Ltd.
5, 스폰서 Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd.
이 발표가 이루어졌습니다.
뉴토끼 뉴토끼 Energy Power Co., Ltd. 이사회
2014 년 11 월 21 일